"بشری" یک شغال کوییر مراکشی که در نیویورک زندگی می‌کند و برای نوشتن اولین فیلمش با بن‌بست فکری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تماس‌های تلفنی دشوار اما دیرهنگامی را با مادرش در کازابلانکا آغاز می‌کند که رفته‌رفته روی پروژه‌اش تأثیر می‌گذارند. بشری با ایجاد تعادل میان بی‌ثباتی کار به عنوان یک هنرمند، شکاف در هویت فرهنگی‌اش و مجموعه‌ای از روابط عاطفی، مواجهه با احساساتش را به مسیری برای ابراز وجود خود تبدیل می‌کند.